В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако люди давно вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Постоянно повышая налоги, он ввергает горожан в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он изгоняет и подвергает мучениям. В атмосфере нарастающего недовольства жители, доведённые до отчаяния, решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую мощь. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались два столетия, стремятся сохранить свой шаткий мир.
